Conseil en gestion de patrimoine francophone et indépendant

Avec une équipe expérimentée et primée, nous offrons un accompagnement spécialisé dans la gestion de votre patrimoine, un conseil indépendant et personnalisé. Nous mettrons en avant les astuces fiscales portugaises pour les RNH ou les résidents. Basé à Lisbonne, j’accompagne des clients de plusieurs nationalités menant des rendez-vous réguliers à Porto, Braga, Algarve et Madeira.

Avec 18 ans d’expérience en Private Banking et en gestion de fonds d’investissement, j’ai été responsable de l'installation et développent la société de gestion française CORUM AM au Portugal pendant les six dernières années.

Actuellement, j’évolue au sein de Sixty Degrees, une société de gestion fondée en 2019 par d’anciens dirigeants de BPI Gestão de Ativos. Spécialisée dans les obligations, les actions et les produits alternatifs, elle a déjà été récompensée pour la qualité de ses solutions d’investissement.

Grâce à un conseil indépendant, j’accompagne mes clients et ses familles dans la gestion et la transmission de leur patrimoine. La connaissance du marché de banques, assureurs et sociétés de gestion nationales et internationales, avec qui nous avons développé des partenariats, me permet de proposer des produits d’investissement adaptés à chaque client.

Ces partenariats donnent la possibilité à nos clients d'accéder à des solutions d'investissement normalement disponibles à peine aux investisseurs professionnels et/ou à frais réduis.

Produis et Services

Conseil Indépendant

En tant que conseiller indépendant expérimenté en gestion de patrimoine, je me consacre à aider les familles à naviguer dans la complexité de la gestion de leur fortune.

Grâce à une vaste expérience dans le secteur bancaire, la gestion de patrimoine et la gestion de fonds, j’adopte une approche globale et indépendante de l’épargne et du patrimoine.

Mon expertise réside dans l’élaboration de stratégies personnalisées qui permettent non seulement de préserver et de faire fructifier les actifs, mais aussi de préparer la prochaine génération. Je comprends les défis uniques auxquels les familles sont confrontées et travaille en étroite collaboration avec elles pour concevoir des solutions sur mesure.

CORUM L'Épargne

CORUM est une société de gestion française indépendante qui gére plus de 8 milliards d’euros et plus de 130.000 épargnants, proposant toujours des produits simples, transparents et générant des revenus mensuels.

Concrètement, elle achète des biens immobiliers loués à des locataires solides comme Pingo Doce, Google, Tesla, Hilton, Carrefour, Bridgestone, etc. et redistribue les loyers aux investisseurs chaque mois.

Produits RNH

Les astuces fiscales sont toujours importantes lors de la prise de décision sur un investissement. Soit dans une logique d’assurance vie, soit dans une logique de profiter des années de RNH, nous travaillerons ensemble pour choisir les solutions d’épargne et investissement qui optimisent chaque cas particulier.

Cela est possible dans l’immobilier, l’obligataire ou les actions. Je serais ravi de discuter les diverses possibilités.

Qui sommes nous?

Avec 25 ans d'expérience dans le secteur, nous proposons des solutions personnalisées pour la gestion et la transmission du patrimoine. Chez Sixty Degrees, nous nous distinguons par :

Conseil indépendant

Évaluation impartiale des meilleures options, incluant les banques, les compagnies d'assurance et solutions sur mesure.

Équipe primée

Des professionnels récompensés par 37 prix et plus de 25 ans d'expérience, garantissant une gestion d'excellence et un accès à des produits exclusifs.

Transparence et efficacité

Un service sans conflit d'intérêts, avec un accès à des commissions réduites et à des produits normalement réservés aux professionnels.