Wealth Management
O seu património merece mais do que boa rentabilidade
Gerir património, investimento, bancos, seguros e diferentes estruturas financeiras pode rapidamente tornar-se complexo, consumir tempo e dificultar decisões importantes.
Ter uma visão independente e coordenada permite simplificar essa complexidade, ganhar maior clareza sobre o património e libertar tempo para o que realmente importa: família, negócio, projetos pessoais ou simplesmente qualidade de vida.
A experiência acumulada e a relação com bancos, seguradoras, sociedades gestoras e outros parceiros permite identificar soluções mais ajustadas, eficientes e alinhadas com objetivos de longo prazo.
Algumas situações exigem acompanhamento patrimonial mais estruturado. Noutras, o objetivo pode passar simplesmente por começar a investir de forma mais organizada ou reorganizar património e poupanças existentes numa lógica mais eficiente e clara.
O serviço de aconselhamento financeiro é prestado em exclusividade através da Sixty Degrees, entidade regulada pela CMVM.
Confiança que se sente
Áreas onde criamos valor
Organização patrimonial
Reorganização de património, investimentos e estruturas financeiras dispersas.
Estratégia de investimento
Definição de estratégias ajustadas aos objetivos patrimoniais e horizonte temporal.
Family Office
Estruturação e acompanhamento patrimonial familiar numa lógica de longo prazo.
Estruturação patrimonial
Criação de soluções mais eficientes para crescimento, sucessão e preservação patrimonial.
Seguros financeiros e veículos regulados
Integração de soluções de investimento e proteção com eficiência patrimonial e sucessória.
Coordenação com especialistas
Articulação com seguradoras, bancos, advogados, fiscalistas e outros especialistas.
Números que refletem experiência e resultados consistentes
Duas décadas assessorando famílias e empresas. Milhões em valor transaccionado e preservado aos nossos clientes.
anos de experiência
sob gestão e em estruturação
transaccionados e sob mandato
Onde ajudamos concretamente
Estruturas de acompanhamento patrimonial
Começar a investir
Apoio na organização da poupança e dos primeiros investimentos, criando bases mais claras e consistentes para o futuro.
Oneshot para depois ser sempre a crescer.
Gestão Descricionária
Soluções de gestão profissional ajustadas ao perfil de risco, objetivos patrimoniais e horizonte temporal de cada situação.
Equipa Sixty Degrees com mais de 40 prémios nos últimos 25 anos.
Advisory
Acompanhamento patrimonial com visão integrada sobre investimento, liquidez, estruturas financeiras e objetivos de longo prazo.
Equipa Sixty Degrees com mais de 40 prémios nos últimos 25 anos.
Family Office
Apoio na definição e implementação de estruturas de Family Office, incluindo vertente organizativa, patrimonial e articulação com diferentes especialistas.
One stop shop.